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エフピーシースタッフ紹介
ファイナンシャル・プランナー
鶴山 昌史のご紹介
氏名 鶴山 昌史 (つるやま まさふみ)
担当分野 ファイナンシャルプランニング
担当地区 長崎地区(県内他地区も状況により対応可)
取得資格 CFP(R)(日本FP協会認定)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
相続診断士
住宅ローンアドバイザー
貸金業務取扱主任者
トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定)
損害保険プランナー(日本損害保険協会認定)
経験した
仕事
ウエディングプランナー(10年)
外資系保険会社/広域保険代理店(生保提案業務10年)

エフピーシー店舗にて
鶴山 昌史の素顔
誕生日 1973年2月生まれ (丑年・魚座)
血液型 A型
趣味 ロードバイク
家族
構成
妻と長男の3人家族です。
鶴山 昌史へインタビュー
ファイナンシャル・プランナー(FP)のお仕事を選んだ理由は?
以前、ウェディングプランナーに従事していた際、お客様の人生最大の晴れ舞台に携われる喜びを感じていました。それと同時に結婚式が終わると、そこでお客様との関係が途切れてしまうことにも寂しさを感じていました。
それに対して、ファイナンシャルプランナーは、お客様と寄り添い、生涯のお付き合いが出来る仕事だと思ったのがきっかけです。
FPとしての仕事のやりがいとは、どんなことですか?
おかげさまでコンサルティング業務は12年目に入り、これまで約2,000件の相談業務を行って参りました。ご相談されたお客様から「安心しました」「わかりやすかった」「相談してよかった」とおっしゃっていただくことが私の仕事のゴールであり、やりがいです。
FPとして心がけていることはありますか?
何よりもお客様のお話しをしっかり聴かせていただくことを 心がけています。そのうえで、どのような方法でお客様の問題を解決できるか、またご希望を叶えるかを一緒に考えていきます。
ひとことコメント
お客様がお聞きになりたい情報をたくさん用意してお待ちしております。平成27年に相続税の改正がされたのはご存知ですか?相続税がかかる方が増えています。相続対策は早めに始めるほど効果が高いといわれています。相続診断士としてもしっかりアドバイスさせていただきます。
2019年1月24日現在

「鶴山 昌史」ってこんな人です!

頭脳明晰・冷静沈着・質実剛健。飲み水は常温がベター。タックルとワッフルならお任せください。エフピーシーの大型ルーキー。
牛嶋 範行
確かな知識と抱負な経験で、スタッフをリードしていくリーダー的な存在です。優しい人柄なので、ファンになる人も多いとか。
山崎 貴史
仕事もプライベートもなんでもスマートという言葉が一番似合う。物腰の柔らかい・丁寧な対応に人気急上昇中!
越尾 浩行
責任感が強く、信念をもち、最後までやり遂げる努力の人です。より高い成果に向かうための行動力をリスペクトしています。
水野 清美
平成最期の気鋭の新人ついに登場。確かな専門知識に裏付けされた熱い情熱で訴える真摯な姿に、コアなファン急増間違いなし!
櫻井 一也
小柄で華奢に見える身体ですが、FPCイチの持久力を持ったスポーツマンです。今日はどこまでお出かけされますか?
大久保 和美
知識も豊富(CFP、相続診断士)で頼りになります。見た目とギャップがない人柄にきっと皆さんもファンになること間違いなしです。
中島 晴也
軽快なフットワーク!ベストパフォーマンスを出せるパワフルな人。努力を惜しまず、物事を付き進めていく力強さ、マネジメント力が持ち味
谷米 希代子